Paano makalikha ng isang salesforce-mailchimp automation na may zapier

Ano ang mangyayari kapag isinama mo ang Salesforce, ang aming tool ng Mga Editors 'Choice para sa pamamahala ng ugnayan ng customer (CRM), kasama ang MailChimp, ang aming tool ng Mga Editors' Choice para sa marketing sa email? Ang sagot ay, maaari mong ibahin ang anyo ng mga pakikipag-ugnay sa one-off sa mga walang hanggang komunikasyon na makakatulong sa iyo na maging mga pangunguna, magiging mga customer, at mga customer sa buhay na ebanghelista.

Kung nakakuha ka ng isang koponan ng mga developer ng in-house, kung gayon ang pagsasama-sama ng magkakaibang Software-as-a-Service (SaaS) na mga tool ay hindi kapani-paniwalang mahirap, lalo na kung ang parehong mga tool ay nag-aalok ng mga bukas na interface ng programa ng application (Mga API). Para sa mga kumpanya na kulang ang kagalingan sa teknikal na gawin ang mga koneksyon na ito, pinasimple ng mga kumpanya tulad ng Zapier ang proseso ng pagsasama, na nagpapahintulot sa iyo na i-on ang mga aksyon na nakabatay sa software sa mga multi-step na mga automation.

Para sa artikulong ito, hiniling namin sa Zapier na maglakad sa amin sa pamamagitan ng paglikha ng isang "Zap" sa pagitan ng email sa marketing tool na MailChimp at CRM tool Salesforce. Upang maisagawa ang gawaing ito, kakailanganin mo ang MailChimp, Salesforce, at Zapier account. Handa na? Magsimula tayo.

1 1. Gumawa ng isang Zap

Sa wikang Zapier, isang "Zap" ay isang pagsasama sa pagitan ng dalawang apps. Ang Zap ay binubuo ng isang Trigger at isa o higit pang Mga Pagkilos o Mga Paghahanap. Kapag ang isang Trigger ay sinimulan sa isang app, Zapier pagkatapos ay awtomatikong gumaganap ng isang Aksyon o Paghahanap sa isa pang app. Kung ang tunog na ito ay nakalilito, pagkatapos ay magdala sa akin dahil magkakaroon ito ng kahulugan sa ilang mga hakbang pa.

I-click ang pindutan ng orange na "Gumawa ng isang Zap" sa kanang itaas na sulok ng iyong dashboard. Kung hindi mo pa nagamit ang Zapier dati, ang pindutan na ito ay kung saan sisimulan mo ang proseso ng pagsasama sa pagitan ng maraming apps.



2 2. Simulan ang Salesforce

I-type ang pangalan ng app mula sa kung saan nais mong magpadala ng data. Piliin ang "Salesforce."



3 3. Piliin ang Trigger

Maraming iba't ibang mga kaganapan na nagaganap sa loob ng Salesforce na maaari mong piliin bilang iyong Trigger. Mga Bagong Pakikipag-ugnay, Bagong Mga Patnubay, Bagong Pasadyang Mga Bagay, Bagong Oportunidad - alinman sa mga kaganapang ito ay maaaring magsilbing iyong automation o Zap trigger. Para sa layunin ng demonstrasyong ito pipiliin namin ang "Bagong Mga Contact."

Ang isang pop-up window ay mag-udyok sa iyo upang ipasok ang iyong mga kredensyal sa Salesforce. Pagkatapos ay hilingin sa iyo na magpatakbo ng isang pagsubok sa Trigger. Kukunin ng Zapier ang isang umiiral na contact mula sa iyong database ng Salesforce bilang data ng sample para sa susunod na yugto ng iyong Zap.



4 4. Simulan ang MailChimp

Susunod, hihilingin sa iyo na pumili ng isang "Aksyon" na app. Sa kasong ito, nais mong i-type ang "MailChimp" sa search bar.



5 5. Piliin ang Iyong Aksyon

Tulad ng ginawa mo sa Salesforce, hihilingin sa iyo ng Zapier kung aling Aksyon na nais mo ang automation na gumanap sa sandaling nagrehistro ang Salesforce ng isang bagong contact. Sa kasong ito, piliin ang "Magdagdag / I-update ang Subscriber" bilang iyong Aksyon. Ito ay awtomatikong paganahin ngayon ng Zapier na magdagdag ng isang tagasuskribi sa MailChimp tuwing may bagong kontak na nilikha sa Salesforce.

Pagkatapos ay hilingin sa iyo na ikonekta ang iyong MailChimp account sa Zapier sa pamamagitan ng pag-type ng iyong MailChimp username at password sa pop-up window.



6 6. I-customize ang Iyong Zap

Upang higit pang idirekta ang tatlong mga sistema upang maperpekto ang multi-step automation, nais mong piliin kung aling MailChimp ang naglista ng bagong contact ng Salesforce ay lilitaw sa sandaling ang contact ay nakuha sa Salesforce. Mag-apply ng anuman sa iba pang mga opsyonal na patlang na kailangan mong ilapat (ibig sabihin, Double Opt-in).

Susunod, i-click ang pindutan ng "Magpatuloy", subukan ang koneksyon, pangalanan ang iyong Zap (upang mahahanap mo itong muli mamaya sa iyong Zapier account), at pagkatapos ay i-toggle ito sa "Bukas." Ngayon ang anumang bagong contact na nilikha sa Salesforce ay awtomatikong maidaragdag sa iyong listahan ng MailChimp.