Video: 5 Minute Overview - Introduction to Base CRM (Nobyembre 2024)
Kahit na ang pinakamahusay na customer management management (CRM) software ay walang halaga kung hindi alam ng iyong koponan sa pagbebenta kung paano gamitin ito. Ang Apptivo CRM, isang tool na nakikipagkumpitensya lamang sa Salesforce.com at Zoho CRM, ay maaaring maging mahirap hawakan kung hindi mo alam ang lahat ng mga shortcut nito. May kakayahang gumawa ng maraming; samakatuwid, maaari itong maging nakalilito at nakakatakot.
Upang matulungan ka at ang iyong koponan na mapabuti ang daloy ng trabaho at komunikasyon, naipon namin ang listahang ito ng pitong mga nakakatawang tip at trick. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa Apptivo CRM hindi namin nasasakop dito, tingnan ang website ng Apptivo kung saan makakakita ka ng isang kumpletong seksyon ng FAQ at isang blog na puno ng kapaki-pakinabang na impormasyon.
1. Magpadala ng Email nang diretso sa Mga Patnubay
Ang isang tindera ay hindi magagawa ang kanyang trabaho nang hindi nakikipagtagpo sa tamang mga nangunguna. Sa Apptivo CRM, maaari mong paganahin ang mga gumagamit na magpadala ng mga mensahe ng email nang direkta mula sa interface ng gumagamit (UI). Narito kung paano: Mula sa unibersal na menu ng nabigasyon ng application, i-click ang "Marami" at pagkatapos ay piliin ang "Mga Setting."
Sa susunod na screen, i-click ang drop-down menu ng "Security" at piliin ang "Mga Pagkilos." Piliin ang pagpipilian na "Email" at pagkatapos ay i-click ang drop-down na menu na "Mga Pribilehiyo". I-click ang "Lumikha ng Pribilehiyo." Lumilikha ito ng isang pop-up na nagtulak sa iyo na ipasok ang pangalan at paglalarawan ng bagong pribilehiyo. Ipasok ang naaangkop na impormasyon at i-click ang "Lumikha."
Susunod, pumunta sa app ng Mga empleyado sa loob ng Apptivo CRM at piliin ang mga empleyado na gusto mong bigyan ng email access.
2. Lumikha ng Mga template ng Email
Ngayon na ang lahat sa iyong koponan ay maaaring maabot ang mga prospect, tulungan na gawing mas madali ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paglikha ng mga template ng email. Hindi lamang magagawang mag-apoy ng higit pang mga mensahe kaysa sa dati, mai-save mo ang kumpanya ng tonelada ng masa sa mga carpal tunnel lawsuits.
Upang magsimula, i-click ang pindutan ng "Email" sa kaliwang panel ng nabigasyon. Susunod, i-click ang icon na "Marami" at piliin ang "Mga Setting." Dito, makikita mo ang pagpipilian na "Mga template ng Email" sa kaliwang bahagi ng dashboard. I-click ang "Lumikha." Hihilingin sa iyo na isulat ang iyong email email. I-click ang "Lumikha" muli.
Ngayon, kapag pumunta ka upang mag-draft ng isang aktwal na email, maaari mong piliin ang template na nais mong gamitin sa seksyong "Mga template" ng iyong bagong window ng email.
3. Hayaan ang mga Gumagamit na Tanggalin ang mga Oportunidad
Uy, nanalo ka ng ilan, nawalan ka ng ilan. Hindi lahat ng puting balyena ay magiging sushi. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga para sa iyong koponan sa pagbebenta upang malinis ang mga pagkakataon na hindi malapit. Pagkatapos ng lahat, hindi mo nais na hindi kinakailangang data na naka-clog sa iyong CRM system. At hindi mo nais na linisin ng data ang isang tao (maliban kung ang taong iyon ay may utang sa iyo).
Upang mabigyan ng pribilehiyo ang iyong koponan na gawin ito, pumunta sa Opportunities app sa loob ng Apptivo CRM. I-click ang icon na "Marami" at piliin ang "Mga Setting." Pagkatapos ay i-click mo ang drop-down na menu ng "Security" at piliin ang "Mga Pagkilos." Piliin ang "Tanggalin" at i-click ang menu na "Pribilehiyo".
I-click ang "Lumikha ng Pribilehiyo." Sasabihan ka upang magdagdag ng isang pangalan at isang paglalarawan para sa bagong pribilehiyo. Gawin ito at pagkatapos ay i-click ang "Lumikha."
4. I-customize ang Layout ng UI
Tiyaking nakikita ng iyong koponan kung ano mismo ang kailangan mo upang makita kung mag-sign in sila tuwing umaga. Ayaw ng isang feed ng balita? Ditch ito. Nais mo bang makita ng lahat ang kalendaryo ng koponan bago nila makita ang iba pa? Ibagsak ito sa tuktok.
Upang ayusin ang layout ng Apptivo CRM, i-click ang pangalan ng iyong account at piliin ang "Mga Kagustuhan." Susunod, i-click ang "Pakikipagtulungan." Dito makikita mo ang lahat ng mga widget na karaniwang sumakop sa seksyong "Pakikipagtulungan" ng iyong UI. Maaari mong i-drag at i-drop ang alinman sa mga widget na ito sa pamamagitan lamang ng pag-click sa tatlong tuldok sa bawat kaliwang kamay ng mga widget at ilipat ang icon sa lugar kung saan mo nais ang widget upang mabuhay. Nais mong mapupuksa ang isang widget? Mag-click sa berdeng pindutan at ito ay maitatago.
5. Magpadala ng mga email sa Maramihang Mga Tatanggap
Kung ang isang tao sa iyong koponan ay nais na maabot ang maraming mga kliyente o mga prospect nang sabay-sabay, ang tampok na ito ay magiging isang napakalaking oras-saver. Pumunta sa app ng Mga Customer sa loob ng unibersal na menu ng nabigasyon. Pagkatapos, piliin ang "Lahat ng mga Customer."
I-click ang "Bulk Actions" na pindutan at piliin ang "Email." I-draft ang iyong email (o gumamit ng isang template), pagkatapos ay i-click ang pindutang "Ipadala", at mahusay kang pumunta.
6. Lumikha ng isang Susunod na Paalala
Masarap na magkaroon ng tonelada ng data ng customer. Maaari mong gamitin ito upang magpadala ng mga customer ng napapanahong mga alok, subukang pasiglahin sila, o hilingin lamang sa kanila ng maligayang kaarawan. Ngunit hindi kapaki-pakinabang ang data na iyon kung nakalimutan mong ipadala ang mensahe kapag kailangang maipadala.
Sa Apptivo CRM, maaari kang lumikha ng mga paalala ng pop-up. Narito kung paano: I-click ang "Aking Agenda" mula sa kaliwang bahagi ng iyong UI. I-click ang pindutan ng "Lumikha" at piliin ang "Sundin Up." Piliin ang "Lumikha ng Sundan, " ipasok ang may-katuturang impormasyon, at i-click ang "Lumikha."
Ang pindutan ng "Paalalahanan Mo Ako" ay palaging naka-off sa pamamagitan ng default. Kung nais mong makatanggap ng paalala ng pop-up, piliin ang "Bukas, " pagkatapos ay ipasok ang tagal ng paalala, at i-click ang "Lumikha."
7. Bumuo ng isang Listahan ng Mga Patnubay ng Industriya
Huwag mag-aaksaya ng oras sa paghahanap sa iyong buong database para sa mga kliyente, nangunguna, at mga prospect batay sa kanilang lugar ng trabaho. Lumikha lamang ng isang listahan ng mga nangunguna sa pamamagitan ng pagpili ng isang inilaan na industriya.
Upang gawin ito, pumunta sa Nangungunang app. I-click ang icon na "Mga Ulat", pagkatapos ay piliin ang "Mga Pamamagitan ng Industriya, " at piliin ang "Filter." Hilingin sa iyo na piliin kung aling industriya ang nais mong i-target at kung gaano kalayo ang bumalik sa database na nais mong pumunta. Kapag nagawa mo ang pagpili na ito, i-click ang "Tingnan ang Ulat." I-click ang "Export" upang tingnan ang buong dokumento.
