Video: Unang Hirit: Tips para makatipid sa kuryente (Nobyembre 2024)
Karamihan sa mga pinakamahusay na customer management management (CRM) software ay nangangailangan ng hindi bababa sa ilang pangunahing teknolohikal na karanasan. Sa kabutihang palad, ang mga mas bago, mas madaling intuitive system ay itinatayo upang matulungan ang mga tech newbies na masulit sa data ng customer at empleyado. Inaasahan upang makipagkumpetensya laban sa mga big-dogs ng industriya tulad ng Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition, at Zoho CRM Professional Edition ay Makipag-ugnay sa CRM, isang madaling-gamitin na solusyon na higit sa bumubuo para sa mabigat na presyo ng tag, na may toneladang kaakit-akit na tampok.
Bilang karagdagan sa kakayahang magamit nito, nakikipag-ugnay ang CRM sa libu-libong mga aplikasyon, ang serbisyo ng customer nito ay pangalawang-wala, at ito ay paunang na-load ng tonelada ng mga kapaki-pakinabang na template. Inipon namin ang sumusunod na listahan upang gabayan ka sa ilan sa mga tampok na ito, at upang matulungan kang masulit sa iyong contactually CRM account.
1. Lumikha ng Mga template ng Email
Maliban kung nasa negosyo ka ng pagbebenta ng mga time machine, ang iyong pangunahing mode ng komunikasyon sa mga kliyente ay email. Sa halip na mag-type ng "Ano ang magagawa ko upang ilagay ka sa isang bagong kotse ngayon?" paulit-ulit, bakit hindi lumikha ng ilang mga template ng email upang mapabilis ang mga bagay? Ito ay isang simpleng proseso na nangangailangan lamang ng ilang mga hakbang.
Una, magtungo sa pahina ng "Mga Setting" sa iyong dashboard. I-click ang "Mga template ng Email" at pagkatapos ay piliin ang "Magdagdag ng Email Template." Gusto mong piliin ang "Bagong template ng Email." Makikipag-ugnay sa iyo na magbigay ng ilang impormasyon dito. Kailangan mong lumikha ng isang pangalan para sa iyong template pati na rin ang isang linya ng paksa at kopya ng katawan. I-click ang "I-save." Ang isang pre-load na library ng mga template ay kasama sa iyong account kaya, kung sobrang tamad at gusto mo ng isang shortcut para sa iyong shortcut, gamitin lamang ang isa sa mga ito upang makipag-usap sa iyong mga contact.
2. I-automate ang Mga Kampanya sa Email ng Mass
Huwag mag-aksaya ng oras sa paggawa ng mga isinapersonal na email sa bawat tingga na nakatagpo mo. Sa Makipag-ugnay sa CRM, maaari kang lumikha ng awtomatikong mga kampanya para sa isang paunang natukoy na pangkat ng mga tatanggap na nag-e-stagger sa iyong ginustong kadalisayan. Narito kung paano ito gumagana: Isipin nakilala mo lamang ang 20 prospect sa isang trade show. Sa halip na magpadala ng mga indibidwal na follow-up sa bawat tagatanggap, o BCC-inging ito sa parehong pangkaraniwang email, maaari kang lumikha ng isang kampanyang maramihan na nagpapadala sa kanila ng parehong pag-follow-up ng email, ngunit sa kani-kanilang mga pangalan na idinagdag sa larangan ng pagpapakilala.
Ano ang lalo na cool tungkol sa tampok na ito ay maaari ka ring lumikha ng isang serye ng mga karagdagang email na sumusunod sa pambungad na email. Nais bang mag-check in pagkatapos ng 30 araw upang makita kung interesado sila sa isang demo? Ang iyong pangalawang email sa serye ay awtomatikong mag-apoy sa sandaling ang naunang itinatag na tagal ng oras ay lumipas. Narito kung paano i-set up ito: Bumuo ng isang pagkakasunud-sunod ng mga template ng email na sumusunod sa kadada at tono na nais mong gamitin sa iyong bagong pangkat ng mga prospect.
Kapag nalikha ang iyong mga template, i-click ang "Program" sa home screen ng iyong dashboard. Piliin ang "Magdagdag ng Bagong Program." Hihilingin kang magdagdag ng isang template ng email sa unang hakbang ng iyong programa. Magdagdag ng isa sa mga template na nilikha mo lamang. Sa tabi ng bawat template, hihilingin mong ipasok ang bilang ng mga araw na nais mong ipasa bago ipadala ang susunod na email; gawin ito para sa bawat email template sa serye. I-click ang "I-save" para sa bawat email. Kapag nilikha mo ang iyong buong programa, i-click ang "Ako ay Nag-edit." Upang magdagdag ng mga contact sa programang ito, pumunta sa pahina ng profile ng bawat contact. Piliin ang program na nilikha mo lamang mula sa drop-down menu, at pagkatapos ay i-click ang "I-save."
3. Idagdag ang Iyong Google Calendar
Pumunta sa "Mga Setting, " piliin ang "Magdagdag ng Kalendaryo." Piliin ang "Kumonekta, " na mahahanap mo sa tabi ng logo ng Google. Kapag tatanungin ka kung nais mong magkaroon ng offline na access sa email account na ito, i-click ang "Tanggapin." Ngayon, makikita mo ang iyong kalendaryo sa loob ng dashboard ng contact na CRM.
Ang pinakamagandang bahagi tungkol sa tampok na ito: Magagawa mong makita ang isang kasaysayan ng mga pagpupulong na mayroon ka sa iyong mga contact. Makakatulong ito upang magbigay ng kaunting konteksto at pananaw sa iyong relasyon sa mga kliyente bago magtungo sa mga mahahalagang pagpupulong.
4. Mag-import ng isang Microsoft Excel Spreadsheet
Bago sa Makipag-ugnay sa CRM? Kaya, hindi mo nais na ipasok ang lahat ng iyong mga lumang contact sa system, at abala ang iyong intern sa isang run ng kape. Sa ilang madaling hakbang, maaari mong ilipat ang iyong buong spreadsheet sa system. Una, i-save ang iyong Microsoft Excel spreadsheet bilang isang CSV file. Mag-click sa "Mga contact" sa iyong contact na CRM dashboard. Piliin ang "import, " pagkatapos ay piliin ang iyong file, at i-click ang "Isumite."
Kailangan mong i-mapa ang iyong mga patlang sa bawat haligi ng spreadsheet. Ang pakikipag-ugnay sa CRM ay karaniwang makikilala ang mga karaniwang larangan, tulad ng "Huling Pangalan" o "Numero ng Telepono, " ngunit kakailanganin mong gabayan ang Makipag-ugnay sa CRM sa hindi pangkaraniwang mga pangalan ng haligi ng spreadsheet. Kapag nakuha mo na ang lahat ng iyong mga patlang na nakahanay sa pagitan ng spreadsheet at Makipag-ugnay sa CRM, i-click ang "Tapos na Pag-import."
5. Balde ang Iyong Mga Contact
Pagod sa pag-scroll sa pamamagitan ng isang walang katapusang listahan ng mga contact upang subukang maghanap ng isang pangkat ng mga kliyente? Subukan ang paglikha ng isang "Balde" upang mas mahusay na ayusin ang iyong listahan ng contact. Upang gawin ito, i-click ang tab na "Buckets" sa iyong dashboard. Piliin ang "Magdagdag ng Balde" at pangalanan ang iyong bagong pangkat. I-click ang "I-save."
Susunod, pumunta sa seksyong "Mga contact" ng iyong dashboard. Mag-click sa "Hindi nababalot" sa kaliwang bahagi ng iyong screen. Piliin ang lahat ng mga contact na nais mong idagdag sa isang "Bucket." Kapag napili mo ang lahat, piliin ang "I-edit ang Buckets, " at i-click ang "Bucket" na nais mong italaga sa pangkat na ito.
6. Lumikha ng isang Pipeline
Kahit na kinamumuhian mo ang salitang "pipeline" tulad ng ginagawa ko, malamang na nauunawaan mo ang halaga na nagsisilbi ang mga pipeline sa pagtulong upang mapamahalaan ang mga CRM workflows. Kung sinusubaybayan mo ang isang tingga o pamamahala ng isang benta, ang paglikha ng isang pipeline sa Makipag-ugnay sa CRM ay maaaring maging talagang kapaki-pakinabang para sa iyong buong koponan. Narito kung paano magsimula: Mag-click sa "Pipelines" sa tuktok ng iyong dashboard. Piliin ang "Magdagdag ng Pipeline." Hihilingin kang pangalanan ang pipeline at magbigay ng mga yugto para sa bawat kaganapan na nangyayari sa loob ng daloy ng trabaho. I-click ang "I-save."
Susunod, nais mong piliin ang "Magdagdag ng Deal, " at iugnay ang isang contact at isang halaga ng pera sa bawat deal. I-click ang "I-save" muli. Makipag-ugnay din ay nagbibigay ng mga pipeline ng stock sa system, kaya maaari mo lamang gamitin ang isa sa mga iyon kung ang pipeline na sinusubukan mong i-proyekto ay hindi natatangi.
7. I-save ang Iyong Mga Paghahanap
Naka-balde na at na-program ang lahat. Ngayon nais mong ma-access ang lahat nang hindi kinakailangang mag-type sa isang parirala sa paghahanap o mag-click sa pamamagitan ng tatlong mga hakbang sa loob ng dashboard. Makipag-ugnay sa iyo ang CRM na mai-save ang iyong mga paghahanap upang lumitaw ang mga ito sa isang menu sa iyong "Mga contact" na pahina.
Upang gawin ito, magsagawa ng isang paghahanap sa iyong "Mga contact" na pahina. Kapag nasagot na ang iyong query, i-click ang "I-save ang Kasalukuyang Paghahanap." Hihilingin kang pangalanan ang iyong paghahanap. Pangalanan ito at i-click ang "I-save."
8. Lumikha ng isang Koponan
Kung nais mong makatipid ng mahalagang oras sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa higit sa isang katrabaho nang sabay-sabay, lumikha ng isang koponan. Ito ay magpapahintulot sa iyo na magbahagi ng mga contact, pipelines, at mga template nang hindi kailangang doble at triple ang iyong trabaho. Upang lumikha ng isang koponan, i-click ang iyong "Mga Setting" na icon. Piliin ang "Mga Gumagamit" at i-click ang "Magdagdag ng Bagong Gumagamit." Ipasok ang impormasyon ng iyong gumagamit at pindutin ang "I-save." Ito ay awtomatikong lumikha ng isang bagong koponan. Kung nais mong magdagdag ng isang bagong miyembro sa koponan, ulitin ang parehong prosesong ito ngunit, sa halip na mag-click sa "Mga Gumagamit, " i-click ang "Mga Koponan" upang simulan ang proseso.
